Il buzz sulla “Barbie” spinge l’IPO di Birkenstock

I sandali Birkenstock o sono amati o odiati. E l'eterno dilemma tra gli appassionati delle calzature è se indossarle con i calzini o senza. I prodotti realizzati dalla storica azienda di calzature ortopediche, le cui origini sono un'attività artigianale a conduzione familiare, sono diventati negli anni una tendenza, generazione dopo generazione. Le Birkenstock sono persino arrivate ai piedi dell'attrice Margot Robbie nel film di grande successo Barbie. Ora, l’altra sfida attuale che l’azienda deve affrontare è la sua IPO. L Catterton, una società di private equity sostenuta da LVMH, detiene la maggioranza dell’azienda dal 2021 e prevede di fare il salto a settembre con un’offerta pubblica iniziale di circa 8 miliardi di dollari, secondo Bloomberg.

L'operazione, assistita da Goldman Sachs e JP Morgan, potrebbe portare il produttore tedesco di sandali a raggiungere un valore di 10 miliardi di dollari. Finora, tuttavia, non è stata presa alcuna decisione definitiva sulla valutazione e sulla data dell'IPO, come citato da Bloomberg.

Le vendite dell'azienda sono riprese dopo che Robbie ha indossato i sandali Birkenstock Arizona – rosa ovviamente – in una scena del film diretto da Greta Gerwig. Infatti, le ricerche su Google per queste scarpe hanno avuto un picco tra il 20 e il 21 luglio, date di uscita del film in diversi paesi. L’anno scorso, i ricavi dell’azienda tedesca sono aumentati del 29% a circa 1,2 miliardi di euro (1,31 miliardi di dollari), con utili rettificati di 394 milioni di euro (431,5 milioni di dollari). Birkenstock sta investendo nell'ampliamento dei propri siti produttivi in ​​Germania, soprattutto in un nuovo stabilimento a Pasewalk, cittadina a nord di Berlino.

La storica azienda tedesca nasce nel 1774, ma il suo primo prodotto è stato commercializzato nel 1963. Da allora ha avviato collaborazioni con nomi del lusso come Dior, Valentino e Manolo Blahnik, e le sue scarpe sono diventate un punto fermo della moda per i clienti di tutte le età.

L’IPO proposta arriva più di due anni dopo che L Catterton, LVMH e Groupe Arnault, la società di investimento di famiglia del miliardario Bernard Arnault, hanno acquisito una quota di maggioranza nell’azienda, valutandola a circa 4,9 milioni di dollari. I fratelli Christian e Alex Birkenstock mantennero una quota di minoranza nella società.

Il debutto dell'azienda tedesca aiuterebbe a compensare la debole attività di quest'anno. Secondo EY, nei primi sei mesi del 2023, il volume globale delle IPO è sceso del 5% a 615, mentre i proventi sono diminuiti del 36% (60,9 miliardi di dollari). Le Americhe sono state la regione più attiva, raccogliendo 9,1 miliardi di dollari. In Europa sono stati raccolti solo 12,4 miliardi di dollari in 167 operazioni.

I prodotti Birkenstock sono venduti in 90 paesi in tutto il mondo e l'azienda, oltre a otto siti in Germania, ha filiali di distribuzione negli Stati Uniti, Brasile, Cina, Hong Kong, Giappone, Danimarca, Slovacchia, Spagna e Regno Unito.

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